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2025-08-16 16:39:11 作者：黄熠翔

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战略上🥾💕🍆💕，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低👙🍍、上市公司盈利偏弱🩳🌽💛、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市😈💖🧡🤬🍉。但战术层面🍎，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显👗👘，突破前可能还需要震荡一段时间🍉🍌🥭👝👢。2014年7月突破后的牛市👗👚🥿🍉，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月💖💓，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹👙🥿👄🤍。与此同时🍄👠💖😡，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点💔，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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1、田希蒙：预计港股在政策托(tuo)底(di)、AI技术催化及资金面支(zhi)撑下(xia)延续震荡(dang)上行趋(qu)势。宏观层面，稳增长政策加码有望(wang)推动经(jing)济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击(ji)相对有限，其板块结构表现或更受益于(yu)内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低(di)位(wei)，科技、医药等成长板块仍具修复空间。

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