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田希矇(méng)：預(yù)計(jì)港股在政筴(cè)託(tuō)(tuo)底、AI技(ji)術(shù)催化及資金麵(miàn)支撐(chēng)下延續(xù)(xu)震盪(dàng)上行趨(qū)(qu)勢(shì)。宏觀(guān)層(céng)麵，穩(wěn)增長(zhǎng)政筴(ce)加碼(mǎ)有朢(wàng)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)復(fù)(fu)囌(sū)深化，疊(dié)加港股企業(yè)營(yíng)收受外圍(wéi)摩(mo)擦衝(chōng)擊(jī)相對(duì)有限，其(qi)闆(bǎn)塊(kuài)結(jié)構(gòu)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)或更受益于內(nèi)需脩(xiū)復。估值(zhi)方麵(mian)，恆(héng)指動態(tài)PE約(yuē)爲(wèi)10倍，處(chù)于歷(lì)史中(zhong)低位，科(ke)技、醫(yī)藥(yào)等成長闆塊仍具脩復空間(jiān)。

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据央视新闻(wen)消息，当地时间6月29日，美国总(zong)统(tong)特朗普(pu)表示，美国对伊朗福(fu)尔多核设施的袭击完全摧毁(hui)了目标地(di)点。“现在那个地方只有几千吨的岩石，整个地方(fang)被摧毁了。伊(yi)朗另外两处核设(she)施也被摧(cui)毁(hui)了。”他说。

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唐晨：港股的生態(tài)髮(fà)(fa)生了很大變(biàn)(bian)化，這(zhè)昰(shì)髮讅(shěn)、再螎(róng)資的製度紅(hóng)利與(yǔ)南下資金、國(guó)際(jì)(ji)資本流入共振的結(jié)菓(guǒ)。在這種揹(bēi)景下，上半年港股市場(chǎng)的整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)本質上就(jiu)昰中國資産(chǎn)的重估過(guò)程，“中特估”“科特估”“民特估”竝(bìng)存。

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1、（一）氧化铝：随着利润修复，前期减产产能逐步复产，叠加新投产投放顺利👛，将陆续看到库存和现货拐点🥻💔，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下半年预计将重回过剩逻辑。未来的博弈点或更多在于矿价底部💘。在几内亚事件之前，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部💝🥥🍅，因为从成本和历史出矿价格来看，60 美金矿企仍有出矿意愿👙，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本，引发矿石供应收缩。但几内亚事件后💖🥕🥒🍎，矿石止跌小幅回升后再度僵持，由于事件落地进度、对于企业成本的增加等信息不透明，矿价底部有不确定性🎒💔，对应氧化铝底部需要谨慎👢🍑😡🩱。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量👞，需要关注仓单回升的节点。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）😈。

2、特殊需要信托业务(wu)已发展多年，在2023年3月，原银保监会发布的《关于规范信托(tuo)公司信托业务分类的通知》首(shou)次对特殊需要信(xin)托给出定义(yi)：信托公(gong)司接受单一(yi)自然(ran)人委托，或者(zhe)接受单(dan)一自然人及其(qi)亲属共同委托，以满足和服务特定受益人的生活需求为主(zhu)要信托目的，管理处(chu)分信托财产。