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展(zhan)望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破(po)上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的(de)角度(du)来看，财(cai)政指数(shu)的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据(ju)显示(shi)出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可(ke)能(neng)性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前(qian)利(li)率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中(zhong)位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累(lei)了今(jin)年(nian)的(de)赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当(dang)前景气趋(qu)势和产业趋(qu)势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

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