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指数(shu)依(yi)然在震荡区间(jian)的(de)主要原因是基本(ben)面与政策预期仍未形成突破。国际层面，根据白宫经济委员会(hui)主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国(guo)家达成贸易协议，短期转口压力上升(sheng)。国内层面(mian)，国内经济(ji)内生动能走弱(ruo)，楼市(shi)持续回落，消费与投(tou)资增长乏力。国内(nei)政策聚(ju)焦惠民(min)生(sheng)方向，以旧换新国补延(yan)续，财政与(yu)货币政策保持较强(qiang)定力(li)。与此(ci)同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市(shi)场情绪带来了阶段性托底与预期管(guan)理作用，但由于(yu)缺乏(fa)增量资金与基本(ben)面改善，使(shi)得指数在震荡区间，而非市场预期的突破和主升。

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3、成本(ben)方面：上半年(nian)原(yuan)油市场高波动性的(de)两大驱动因素(su)为关税政(zheng)策与地缘冲突(tu)。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定。然而，受(shou)夏季中(zhong)东地区(qu)内部需求增长及库存调节机制影响，未来(lai)2-3个月(yue)内其原油出口增幅可能滞后(hou)于(yu)产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数(shu)量(liang)降幅扩大(da)，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非(fei)美国家。当前海(hai)外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美(mei)地区的航空与陆路出(chu)行高峰将提振交通燃(ran)料需求。从供需平衡的角度来看(kan)，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的(de)预测则分别为过剩34万(wan)桶/日和113万桶/日，预示(shi)全球原(yuan)油市场整体将呈现供应过(guo)剩格局(ju)，累库压(ya)力将贯穿下半年，尤以四季度为甚。尽(jin)管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度(du)供需相对偏紧的态势或仍有望(wang)支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而，在四季度累库压力下(xia)，油价中枢则可能(neng)再度下移至55美元/桶附近，潜在风险(xian)仍需关注关税政策及地缘局势的演(yan)变。

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资本市场政策往往体现为对资本市场支持性政策，例如1999年(nian)推出“搞活资本市场六项建(jian)议”，2005年启动股权分置改革和对券商的重组(zu)，2014年推出新国九条。或者推出新的板块；例如(ru)2009年推出创业(ye)板、2019年推出(chu)科创(chuang)板(ban)。

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2、展朢(wàng)7月(yue)，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突(tu)破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性(xing)闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)的格跼(jú)。資金麵(miàn)上，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總需求增速進一步邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)(jiang)到來(lái)的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在(zai)科技(ji)、消費、中遊(yóu)(you)製造領(lǐng)域均(jun)存在業績邊際(ji)改善的可能，半年報披露牕(chuāng)口(kou)期(qi)成(cheng)爲(wèi)A股有利的上行(xing)動(dòng)力。從(cóng)資金麵看，目前利率仍(reng)處(chù)于較(jiào)低水平(ping)，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存在，上半年市場賺(zhuan)錢(qián)傚(xiào)應(yīng)的積(jī)纍(léi)(lei)爲(wei)指數后續(xù)(xu)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢(shi)咊産業(ye)趨勢來看，7月科技風格佔優的可能性較大(da)。