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1、市场分析人士仍对后续政策保持期待🧡，下一步金融政策仍然有较大的实施空间。从货币政策看，5月降准之后加权平均存款准备金率约为6.2%💖👢。董希淼预计，还有2个百分点左右的降幅👗💋💖，三季度和四季度仍将可能继续实施全面降准。随着政策框架不断完善，存款准备金率5%“隐性下限”将可能打破，存款准备金工具的政策调控功能将得到更充分发挥👅🍎。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更(geng)优的策略是低位布局，善(shan)用赔率思维。短期高低(di)切依旧(jiu)是市(shi)场重要线索：自25/1/13春季行情启(qi)动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍(reng)处于(yu)第二轮高低切周期中。以月(yue)度-季(ji)度(du)维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨(zhang)跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈(ying)利预期边际(ji)调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自(zi)5月以来持续强调的(de)军工、风电(dian)、游戏已陆续兑现外，后续建议(yi)关注半导体、电池（固态电池主(zhu)题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块(kuai)的轮动机会；而另一(yi)方面，资金脉冲(chong)加速、股债息差性(xing)价比进一步降低(di)后，也需警惕银行板块的短期波动风险(xian)。胜率方向，结合(he)估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技(ji)，行业层面优选光模块/PCB、国(guo)产算力链，以及近期明显涨价(jia)的存储、小金属(shu)。