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⚑ 大势(shi)研(yan)判(pan)和核心逻辑：展望(wang)7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行(xing)，科技非(fei)银等进攻性板块占优(you)的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的(de)上行动(dong)力(li)。尽管高频数据显(xian)示出口下(xia)半年承压(ya)，但是预(yu)计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中(zhong)位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造(zao)了有(you)利条件，类似(shi)现象在2020年(nian)也出现(xian)过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占(zhan)优的可能性较大。

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3．价格方面，基本面继续宽松，随着供(gong)应端新投产以及(ji)检修恢复后，供应(ying)边际宽(kuan)松，需求(qiu)端阶段性抢出口尾声，三季度需求前置，预(yu)计下半年价格重心低位震荡，预计顺丁(ding)橡(xiang)胶现货(huo)价格在11000元/吨附近存在支撑，中期预计价格波动区间在11500-12500元/吨。。

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许廷(ting)全：下半年，我们(men)关注两大方向(xiang)：一是结构性成长穿越周期的优质企业(ye)，如当前(qian)盈利仍具有上(shang)调空间、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半(ban)导体、互联网、软件服务以及AI相(xiang)关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注医药中(zhong)的创(chuang)新药出海以及CXO订(ding)单回升等；二是低利率环境下，保险、养老金等对(dui)高息资产需求持续上升的潜在机会。

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2、爲(wèi)抑製過(guò)度投(tou)機(jī)，富國(guó)基金、華(huá)寶(bǎo)(bao)基金、財(cái)通基金(jin)等(deng)多傢(jiā)基金公司還(hái)錶(biǎo)示，若相關(guān)産(chǎn)品后續(xù)二級(jí)市場(chǎng)交易價(jià)格(ge)溢價幅度未有傚(xiào)迴(huí)(hui)落，或將(jiāng)申請(qǐng)臨(lín)時(shí)停牌、延長(zhǎng)停牌時間(jiān)等(deng)措施以曏(xiǎng)市場警示風(fēng)險(xiǎn)。