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展望7月，市场(chang)可能会(hui)呈现指数(shu)突破上(shang)行，科技非银等进攻(gong)性板块占(zhan)优的格局。从(cong)基本面的角度(du)来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的(de)中(zhong)报业(ye)绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽(jin)管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持(chi)平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利(li)率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依(yi)然存在(zai)。上半(ban)年，无(wu)论是(shi)基金净值(zhi)还(hai)是个股的涨幅中位(wei)数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为(wei)主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的(de)通胀和就业数(shu)据(ju)可能导致(zhi)市场对(dui)美联储降息(xi)预期形成修正(zheng)，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权(quan)重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风格相对占优(you)，成长价值风格(ge)或相对均(jun)衡。

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