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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括供应💗🧅、需求🩰、关税、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆库存压力下降🥥，加菜籽、黑海油料库存紧张🤬🍎，全球油料压力减弱。2025/26年度，美国农业部对供需均报以乐观期待。目前看，供应端面积基本如期，美豆单产出现大幅调整概率低🍍💘🩰，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨🥭。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展👜，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好，6月28日美表示特朗普年内将访华👄👙🍇😻。同时，欧盟主动邀请中国外长王毅访问，重启中欧高级别战略对话🍅🧄，试图在中美间寻求平衡🍒👙👘。7月美豆将进入出口销售周期，关注美豆出口销售能否好于预期👜🌽🥻。美豆压榨环节上💟👡🍆😈，市场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面，养殖利润好于预期💟💯🍋，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费同比增加💋。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利🥑🥒。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待。另外，豆粕基差7月预计是低点🩲🩰，8月后走强。

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1、TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)(dong)下，二季度産(chǎn)(chan)銷(xiāo)(xiao)均保持(chi)較(jiào)高景氣(qì)度(du)，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增加值保持10%以上增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美齣口依顂(lài)度較低，集(ji)成(cheng)電路齣口4、5月分(fen)彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落(luo)地，半導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)(su)與(yǔ)國産替代(dai)加速，半導(dao)體、光學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)(wei)持(chi)較高景(jing)氣或有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)(ji)有朢(wàng)改善。

2、6月股票市场可跟踪资金(jin)净流入，各类增(zeng)量资金(jin)相对(dui)均衡。资(zi)金供给端，新发偏(pian)股(gu)基金规模继续扩大；市场震荡(dang)上行，ETF净赎回规模收(shou)窄；市场风险偏好有所(suo)改(gai)善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重(zhong)要股东净减持规模扩(kuo)大；IPO发行规模小幅回落，再融(rong)资规模持平前(qian)期，资金需求规模低位(wei)稳定。6月主力(li)增量资金方(fang)面，各类增量资金相对均衡。