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如今，随着 2025 年(nian)上半年接近尾声，各类主要风险虽未完全(quan)消(xiao)除，但已有所缓解(jie)。从关税引发的通胀压力，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据，未来(lai)的走势(shi)绝非一目(mu)了然。

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6月重要政策梳理：据不完全统计🥻👠🍊👿🩰，截止6月25日🎒🎒👝，6月重要政策约148个💟💘👛🧄。具体来看👜，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力💝👙；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上🍈🥔🍅，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面💯💖🧄🥭👄，6月围绕新质生产力，数字经济，整治内卷等政策持续发布💯🍇。

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同时，还要帮助建设(she)方规划还款来(lai)源，本(ben)着市场(chang)化的原(yuan)则提供融资。老(lao)旧小(xiao)区改造一次性投入较大，但收入来源有限(xian)、回(hui)收周期较长，如何合理地提供(gong)融资方案，帮(bang)助(zhu)建设方实现“微利可持续”的改造模式？

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预计2025年下半年镍价总体呈现宽(kuan)幅震荡态(tai)势，沪(hu)镍100000-140000元/吨之间(jian)，LME 镍 13000-17000 美元 / 吨之间运(yun)行。

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1、在关税的不确定影响下🍇🤍，美联储内部对未来的降息路径分歧加大😈。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧💯🌽👘👚🍒。6月议息会议后🍈🥕，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上🍄，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%😻😡🍏🥬，且继续维持年内两次降息预期🍈👞🩰，整体降息预期变化不大💔。

2、那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高🧄，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好🍆🍈👿🍒👜，不容易受到估值约束的行业🥻，也就是说🎒🍋💞🥒，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的🍈。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。