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付倍佳：上半年港股市场领涨全球💖😡，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高，互联网、新消费🥔、创新药、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”🍍👡💌🥔；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率👝👚，A/H折价快速收敛👛🤍👛；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行🍏🥕，港股成交活跃🥿🍍🍅👛，整体交易量在历史高位运行。

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特别是短期借款规模，可比公司均(jun)控制在个位数(shu)，个别甚至不足1亿，占负债比重也普遍低于10%。唯独至纯科(ke)技达到30.73亿，不仅是半导体设备龙头北方华创(chuang)（002371.SZ）的千倍以上，在自身负债(zhai)中的占比更是达(da)到惊人的35.54%。

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展望7月🥿，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥒👘🍊💓。从基本面的角度来看💛，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🧡👗🩰，在科技🍈、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💗💓。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👜，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍍👢🩱。在流动性和增量资金方面💕🥻，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👿。上半年💝👘，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💖👙，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👙🤬💕💋、触发关键正反馈效应创造了有利条件👝👝，类似现象在2020年也出现过💌🥬，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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也要看到，降低企業(yè)綜郃(hé)螎(róng)資成本昰(shì)一項(xiàng)係(xì)統(tǒng)性工程(cheng)，讓(ràng)(rang)企業螎資“體(tǐ)感”更好還(hái)(hai)需(xu)各方共衕(tòng)努力。金螎機(jī)構(gòu)要強(qiáng)化科技賦(fù)能，科學(xué)郃理確(què)定企業貸(dài)欵(kuǎn)利率水平，增強自主服務(wù)能力，縮(suō)(suo)短螎資鏈(liàn)條(tiáo)，加(jia)強與(yǔ)財(cái)(cai)政部門(mén)、擔(dān)保機構等郃作，進(jìn)一步減(jiǎn)輕(qīng)企業負(fù)擔。金螎監(jiān)筦(guǎn)部門也要(yao)強化監筦，加大對(duì)違(wéi)槼(guī)收費(fèi)的査(zhā)處(chù)力度。相(xiang)信隨(suí)着改革試(shì)點(diǎn)(dian)的落地擴(kuò)(kuo)圍(wéi)，企業的螎資環(huán)(huan)境將(jiāng)(jiang)進一步(bu)得到改善。

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2、在本次大跌之前，受2024年年报业绩影响，荣昌生物股价持续上涨，其中A股6个月市值飙涨180亿元💯💖💌👞，H股市值也大涨4倍😡🩳，市值在300多亿高位运行🎒。数据显示，2024年公司营收17.17亿元🤬🥝🥦，同比增长近六成，两大核心产品泰它西普（年销售额9.7亿元）、维迪西妥单抗（年销售额7.2亿元）销量大增🍒🩱。