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1、美债：收益率延续下行，收益率曲线继续陡峭化🍇💖🍇🍅。中东地缘政治风险缓和💓🥥，油价下跌💔，周中美国经济硬数据走弱，美联储官员发言推升下半年降息预期，特朗普提前宣布影子联储主席具有可能性🥻💖。短端利率下行，长短端利差继续走扩。

2、► 结构上有亮点💔🍓😠🧅👅，AI产业链、新消费与创新药，且多集中于港股👚。解决当前信用周期收缩的问题，除了总量上逆周期调节的财政政策加码对冲外，传统需求以外的新增长点的崛起也可以起到部分效果👿，尤其是以春节以来DeepSeek异军突起的AI互联网和新消费为代表🍎，这也是市场结构性行情持续活跃的原因👅🥑👢。