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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行😈💖，科技非银等进攻性板块占优的格局💝。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💔，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍒，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍆👛，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压😠🎒，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🤍。在流动性和增量资金方面😡💯🥝🥥，目前利率仍处于较低水平👝，资产荒趋势依然存在。上半年🥦，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👜🎒，进一步积累了今年的赚钱效应🥝，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II😠🥿💋。风格方面👘💋💯💌，从当前景气趋势和产业趋势来看🎒，7月科技风格占优的可能性较大😈👠🍆。

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5月降準降(jiang)息后，貨(huò)幣(bì)(bi)政筴(cè)尤其昰(shì)(shi)總量政筴進(jìn)入落地觀(guān)(guan)詧(chá)期、加碼(mǎ)槩(gài)率較(jiào)小，預(yù)計(jì)(ji)7月更多通過(guò)逆迴(huí)購(gòu)以及結(jié)構(gòu)性工具進行流動(dòng)性(xing)投放。但攷(kǎo)慮(lǜ)到(dao)下半年增長(zhǎng)(zhang)壓(yā)力加(jia)大，不排除央行繼(jì)續(xù)加(jia)碼寬(kuān)鬆(sōng)的可能，時(shí)間(jiān)點(diǎn)預計在美聯(lián)儲(chǔ)(chu)重啟(qǐ)降息前后。此外高基數(shù)疊(dié)加信貸(dài)偏弱，6月社螎(róng)(rong)數據(jù)(ju)有進一步走弱可能。

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（1）政策来看💛👚👡，中国新能源车以旧换新持续👜，但强制配储取消在中期利空储能需求；美国贸易政策反复，或将在下半年带来较大的不确定性💘🥑。

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5 月集成电路出口金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄💞👞，当月贸易逆差收窄🌽。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%🥔💘💘，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元😻，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%🌽🍌，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%👢😠🧄，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%💛。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元👙🍄🥦😈。

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