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需求端，下半年海外生铁产(chan)量(liang)各区域分化，欧洲、日韩等国需求持续下降，越南、印度等国需求增加。上半年需求端表现超预(yu)期，特别是二(er)季度铁水(shui)产量持续维持高位，且今年钢厂高炉持续有利润，生(sheng)产积极性高(gao)。若维持当前的利润水平(ping)，预计整体全年铁水(shui)产量下降约800-1000万吨左右，下半年日均铁水(shui)产量222万吨，同比下降1万吨（统计局口径）。日均铁水产量228万(wan)吨(dun)，同比下降(jiang)3万吨（钢联口(kou)径）。

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戰(zhàn)畧(lüè)上，去年(nian)10月以來(lái)震盪(dàng)市的特徴有：估值位寘偏低、上市公司盈利偏弱、政筴(cè)基調(diào)積(jī)極(jí)、各類(lèi)主題(tí)機(jī)會(huì)活躍(yuè)，與(yǔ)2013年(nian)至2014年中咊(hé)2019年的震盪市(shi)類佀(sì)，后續(xù)有朢(wàng)迎來全麵(miàn)牛市。但戰術(shù)層(céng)麵，對(duì)比之前震盪市陞(shēng)級(jí)爲(wèi)全麵牛市(shi)臨(lín)界點(diǎn)（2014年7月咊2020年7月(yue)）的催化囙(yīn)素，現(xiàn)(xian)在宏觀(guān)高頻(pín)數(shù)據(jù)咊新增政筴(ce)的催(cui)化竝(bìng)不明顯(xiǎn)，突破前可能還(hái)需要震盪一段時(shí)(shi)間(jiān)。2014年7月突破后的(de)牛市，事后來看竝不昰(shì)盈利的牛市。但在指數剛(gāng)突破的2014年7月，經(jīng)濟(jì)指標(biāo)齣(chū)現了連(lián)續多箇(gè)月的持續反(fan)彈(dàn)，比如2014年4月至7月的PMI持續反(fan)彈。與此(ci)衕(tòng)(tong)時，更重要的昰2014年二(er)季度，房地産(chǎn)政筴(ce)明顯轉曏(xiǎng)積極，全國(guó)(guo)各地放開(kāi)限購(gòu)。2020年7月突破后形成的牛市，昰盈利很(hen)強(qiáng)的牛市，2018年至(zhi)2019年(nian)昰上市公司ROE下降期，2020年疫情衝(chōng)擊(jī)(ji)的一季度昰盈利堦(jiē)段性(xing)低(di)點，二季度開始盈利快速上(shang)行(xing)。對應(yīng)的(de)宏觀指標（比如PMI）也從(cóng)2020年疫情后持續上行(xing)。

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巴菲特不(bu)喜欢高科(ke)技？巴菲特从来没说不(bu)喜欢，只说看不懂而已(yi)，但他一旦看懂也是一样会(hui)出手的，比如IBM。巴菲特还说过，如果你能(neng)看(kan)懂变化，你将(jiang)能赚大钱(qian)。投资最重(zhong)要(yao)的不是巴菲特能看懂什么(me)，最重要的是你自己(ji)能看懂什么。（2013-05-26）

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3、观点🍎。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市🤬🥦，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面🍊，国内供需两旺格局🍈👙，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下🍄💋🥬🍑，国内进口严重亏损🥭，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现🥥；二是🩳👙，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应🍏🍏🥭👗，中长期矛盾难解👡💋，也成为多头倚仗🍆🥭💔💛🍑，做多铜价实际再给矿端超额利润💝💞🍄，激励铜矿产出的同时👘🥭，但也加大了终端的风险🌽。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局🍏👿🍋，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险🧄👞👿🥾。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定🩰🍌🍆🧄，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点🩰。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面💛🍋🍌，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开👡🍅👜🧅？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现🧡。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动💯👜👄，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替🍍😻🧄，“故事”容易证伪时段。

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1、据知情人士透露，高(gao)盛还在继续寻找更多可收购(gou)的酒店，并曾考虑收购(gou)拉戈(ge)尼(ni)西大酒店（Grand Resort Lagonissi）。这家酒店位于被称为(wei) “雅典里维埃拉” 的地区，那(na)里有一片海滩，新(xin)建了许多豪(hao)华酒店和住宅。但高(gao)盛(sheng)最终(zhong)没有(you)推进这项收购。

2、该公司位于伦敦和西班牙的资产管理部门员工从欧洲两端协同处理这项投资，由马德里的一位合伙人负责。与其他公司不同，高盛决定组建自己的管理团队来监督翻新工程🍉🩰💞，而非聘请在酒店行业经验丰富的公司🍇。