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展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破(po)上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优(you)的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即(ji)将到(dao)来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边(bian)际改善(shan)的可能，半年报(bao)披露窗(chuang)口(kou)期成为A股有利的(de)上(shang)行动力。尽管高频数(shu)据(ju)显示(shi)出口下(xia)半年承压，但是(shi)预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在流(liu)动(dong)性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平(ping)，资产荒趋势依然(ran)存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的(de)涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象(xiang)在2020年(nian)也出现过(guo)，我们称之(zhi)为(wei)牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、从2013年至2024年历史统计来看，A股在7月政治局会议前🥭🥭，上涨概率相对较小，在会议后上涨概率相对较高。在会议后，中证1000上涨概率最高💟，超过70%。

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