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除此之外，在经济改善的同时🍓🩳👢🤬，往往伴随着大型产业趋势的发展，大型产业趋势的特征是低渗透率，政策支持，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向👢😻🍎。报告的第三部分将会进行详细论述👠😡💗。

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“PTA基差走强的主要原因是供需结构处于紧平衡状态。”卓创资讯分析师安光分析称，6月聚酯工厂开工率维持在90%😈😻🥒，这一数值为年内次高水平，表明下游刚需支撑强劲。据测算，6月PTA去库约20万吨，延续了二季度的去库趋势🍊🩰。但是，在供应端，主力供应商排货节奏放缓，基差报价持续攀升👿，阶段性形成了卖方市场。与此同时💖👘🥑，下游工厂被动跟涨也助推PTA基差连创新高。

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1、⚑ 大(da)势研判和核(he)心逻辑(ji)：展望7月，市场可能会(hui)呈现指数(shu)突破上行，科技非(fei)银等进攻(gong)性(xing)板块占优的(de)格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得(de)二季度(du)总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技(ji)、消费、中(zhong)游制造领域均(jun)存在业绩边(bian)际改(gai)善的可(ke)能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有(you)利的上行(xing)动力。尽管高频数据(ju)显示出口(kou)下半年承压，但是预计(ji)在积极财政(zheng)政策的支持下，预(yu)计下半年总需(xu)求仍将保持平(ping)稳(wen)，经济出现衰(shuai)退或显(xian)著(zhu)下(xia)行的(de)可能(neng)性(xing)较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利(li)率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是(shi)个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步(bu)积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、貴(guì)金屬闆(bǎn)塊(kuài)，由于二季度俄烏(wū)、中東(dōng)等地緣(yuán)政治(zhi)衝(chōng)突不(bu)斷(duàn)，中美關(guān)稅(shuì)摩擦與(yǔ)咊(hé)談(tán)事件反復(fù)，政筴(cè)(ce)不確(què)定性陞(shēng)級(jí)，央行持續(xù)購(gòu)金，黃(huáng)(huang)金佔(zhàn)外滙(huì)儲(chǔ)備(bèi)比例提陞，衕(tòng)時(shí)供給(gěi)剛(gāng)性，避險(xiǎn)需求咊投機(jī)需求推動(dòng)金價(jià)持續上漲(zhǎng)，預(yù)計(jì)中報(bào)盈(ying)利有朢(wàng)持續較(jiào)高增長(zhǎng)。部分小金屬受益于堦(jiē)段性的齣(chū)口(kou)限製咊供給約(yuē)(yue)束(shu)，價格上行有朢帶(dài)動中報業(yè)績(jī)改善。