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6月美联储降息预期有所升温(wen)，美元指数下行，外资交(jiao)易活跃度有所回升， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿(yi)元。

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公司錶(biǎo)示(shi)，立案調(diào)査(zhā)(cha)期間(jiān)，公司(si)將(jiāng)積(jī)極(jí)配郃(hé)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的各項(xiàng)工作，嚴(yán)格(ge)按炤(zhào)相關(guān)槼(guī)定及監筦(guǎn)要求履行信息披露義(yì)務(wù)。目前，公(gong)司各項生産(chǎn)經(jīng)營(yíng)活(huo)動(dòng)(dong)均正常開(kāi)展，上述事項不會對(duì)公司的(de)正常生産經營活動産生重(zhong)大(da)影響(xiǎng)。

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目(mu)前来看，全球贸易和(he)关税冲突迎来新的时间(jian)节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升(sheng)至25%。从目前美国对关税的(de)态度来看，推迟谈判(pan)时间或(huo)者延长(zhang)“对(dui)等关税”暂缓期的(de)概率较大(da)。今(jin)年4月初以来的贸易和关税(shui)对市场的影响(xiang)逐渐趋(qu)于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓(huan)和，虽然有反复，但是整体来(lai)看(kan)对资(zi)本市场的影响进(jin)一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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不难看出，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益。我们构建模拟组合时👚👗，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看💟😡💌😈🥝，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%😡💌👘，跑赢恒生指数110.4%🌽。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限🥥🩰🍆💖，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲🥥🥾，以及我们强调“结构胜于指数”的建议。

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1、风格层面，我们认(ren)为7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格(ge)为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和(he)就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交(jiao)易(yi)和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成(cheng)长价值风格或相对(dui)均衡。

2、展(zhan)望后市，7月份(fen)市场将迎来一些更为清晰的(de)交易抓手，但同时不确定因素也将有所增多，定价主线(xian)可(ke)能会围绕(rao)“内部政策(ce)酝酿+中报(bao)业绩披露+外部变化升温(wen)”做文章，市场波动率也可能随之放大。届时，小盘股抱(bao)团或(huo)有松动，市值风格可能向中盘(pan)有所倾斜，日历效应也显示7月份中盘成长风(feng)格相对占优。