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1、⚑风格与行业配(pei)置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格可能(neng)整体偏大(da)盘风格为主，成长价值(zhi)或相对(dui)均衡。具体来说，第一(yi)，从历史(shi)来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布(bu)的(de)通胀和就(jiu)业(ye)数(shu)据可能导致市场对美(mei)联储降息预(yu)期(qi)形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市(shi)场(chang)交易和(he)增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险(xian)偏好整(zheng)体回暖。行业(ye)选择层面，展望(wang)7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布(bu)局(ju)方向(xiang)。我们参考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业(ye)景(jing)气度等多个(ge)维度判断业绩修复的领域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维(wei)度，本(ben)期(qi)推荐关(guan)注电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属(shu)、贵金属、小(xiao)金属(shu)）、计算(suan)机等。赛(sai)道选择层面，7月(yue)重点关注五大具备边(bian)际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

2、此外，随(sui)着行业(ye)反内卷整治的进一(yi)步深入，化工行业部分领域的产能重复建设、无序(xu)过度竞争现象有望缓解。叠加环保、安监、减排等方面的(de)监(jian)管要求的提升，对化工行业供给侧迎来(lai)新的约束(shu)，推动行(xing)业格局的优化与高质(zhi)量发展。