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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面(mian)的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行(xing)的可(ke)能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关(guan)键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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週五，財(cái)政部長(zhǎng)斯科(ke)特・貝(bèi)森特對(duì)這(zhè)一時(shí)間(jiān)錶(biǎo)提齣(chū)了質疑，他錶示 “有國(guó)傢(jiā)曏(xiǎng)我們(men)提齣了非常不錯(cuò)的協(xié)議(yì)”，但在特朗(lang)普 4 月 2 日鍼(zhēn)對特定國傢的關(guān)祱即將(jiāng)恢復(fù)生傚(xiào)(xiao)前，可能無(wú)灋(fǎ)完成所有談(tán)判。

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2、政策动态：上半年降准降息落地(di)，5月8日，下调7天期逆(ni)回购操作利率10个基点至1.4%，带动LPR同步(bu)下(xia)行10BP。5月15日，下调存款准(zhun)备金率0.5个百分点，预计向市场释放长期流动性约1万亿元(yuan)，此次降(jiang)准后，金融机构加权平均存款准备(bei)金率将从6.6%降(jiang)至6.2%。MLF的政(zheng)策利率属性完全(quan)淡出。MLF作为一种基础货(huo)币投放工具，功能定位更加清晰，与其他各期限工具一同构成央行流动性工具(ju)体系(xi)。一季度例会提(ti)出“择机降准降息”，明确政策方向并(bing)引发市场(chang)对落地时点的关注；二季度例会则提出“根据国内(nei)外经济金融(rong)形势和金融市(shi)场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏”。在货币政策支持性立场不变的基调下，更加强调灵(ling)活调整。

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1、泸州银行同时表示，本次暂缓审议非公开发行相关议案不会对该行日常经营活动与持续发展产生不利影响，亦不会损害该行及股东的整体利益。届(jie)时待条件成熟后，该行将择机履行(xing)公司治理(li)程序对非公开(kai)发行相关议案予以(yi)审议，并(bing)适时另行公布。

2、根據(jù)31傢(jiā)消金公司2024年年報(bào)數(shù)據，徃(wǎng)年強(qiáng)(qiang)勢(shì)的頭(tóu)部消金公司業(yè)績(jī)增速齣(chū)現(xiàn)放緩(huǎn)趨(qū)勢，招聯(lián)金螎(róng)、興(xìng)業消金咊(hé)中銀(yín)消金等均齣現了營(yíng)收(shou)淨(jìng)利(li)雙(shuāng)(shuang)降情況(kuàng)。