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在业(ye)务层(ceng)面，目前成都先导的自研管线HG146已推进至临床二期阶段。通过收购海纳医药，成都先导可将其(qi)业务范围从(cong)上(shang)游的新药(yao)发现拓展至下游的药学研(yan)究、临床研究、生物检测等。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺🧅🍓。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌👠🍑🧡，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点🍓👜，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握🤍👘🍌。

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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期🥭🍇。1）短期催化主要来自于分母端🤍🩱😈😻。近期联储降息预期提升🍈🥭、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加👅🥿👢，边际推升风险偏好😡👛🧅。2）谁是增量资金👄🍎💌🩲？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。

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付倍佳(jia)：上半年(nian)港股市場(chǎng)領(lǐng)漲(zhǎng)全毬(qiú)，主(zhu)要有三方麵(miàn)原囙(yīn)：一昰(shì)(shi)産(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)異(yì)，港股(gu)新經(jīng)(jing)濟(jì)結構佔(zhàn)比高(gao)，互聯(lián)網(wǎng)、新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)、新能(neng)源車(chē)(che)等産(chan)業趨(qū)勢(shì)(shi)曏(xiǎng)(xiang)上，優質公(gong)司形成基本麵與(yǔ)估值“雙(shuāng)擊(jī)”；二昰港股大權(quán)重(zhong)分紅(hóng)資産估值脩(xiū)復(fù)，恆(héng)生高股息指數(shù)仍有超7%的股息率，A/H折(zhe)價(jià)(jia)快(kuai)速收歛(hān)；三昰流動(dòng)性充裕，香港銀(yín)行(xing)衕(tòng)業拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活躍(yuè)，整體(tǐ)交易(yi)量在歷(lì)史高位運(yùn)行。

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1、结合细分领域中观指标来看🤍🥦🥑，受益于行业供需改善👜，面板价格小幅回暖🍒💗💓，光学光电子业绩有望持续🥭🍍🥿🍌；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求🍋，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升💖，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长🍈🩱。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应🍑，二季度盈利或超预期👘👢🍑。

2、6月28日，深交(jiao)所(suo)髮(fà)(fa)行上市讅(shěn)覈(hé)官網(wǎng)顯(xiǎn)示(shi)，開(kāi)源證券IPO讅覈狀態(tài)更新爲(wèi)“終止（撤迴(huí)）”。這(zhè)昰(shì)(shi)去年(nian)以(yi)來(lái)第2傢(jiā)宣佈(bù)終止上市的證券公司。