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进入(ru)7月后，综合业绩披露(lu)期效应(ying)、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易(yi)热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近(jin)十年7月市场风格相(xiang)对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外(wai)部(bu)流(liu)动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预(yu)期(qi)形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风格相对占优，成长价值风格或(huo)相对均衡。对7月(yue)的(de)风(feng)格指数推荐如下：

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中美双方进一步确认了框架细节🥔💝🧅，双方取消了部分限制🍋，但美对我加征关税仍有30%👗👛🥦🍓，抢出口退潮后🥕，出口预计将震荡回落🍌🥬👡🤍👘。5月社零同比大幅增长6.4%，但我们判断未来或难以延续，下半年消费预计也再度放缓，详见《消费缘何强势🥿👙👠？兼论5月社零》🎒🎒。总体上下半年基本面压力将再浮出水面🌽💟🍋。

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开源证券的上市(shi)规划由来已久。早在公司2018年从新三板摘(zhai)牌后，就被传出(chu)要冲刺A股IPO。公开资料显示，开源证券在2022年7月向证(zheng)监会提交(jiao)深市主板的IPO申请并预披露招股说明书。

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5月主要企业工程机械销售当月同比增幅多数放缓👠🩰🥭。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%🥬，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%； 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%🍉💯，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%💞🤬；主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%🍊👚，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%。

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1、公司內(nèi)部人(ren)也未必就懂(dong)自己(ji)公司，在噹(dāng)地住(zhu)上(shang)半年怎麼(me)就一定能懂？搞懂一箇(gè)公司實(shí)(shi)際(jì)上昰(shì)沒(méi)有公(gong)式的，不然就可(ke)以在學(xué)校開(kāi)課(kè)教了。（2011-01-13）

2、本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日🤬👜👗👠，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元😡，深市港股通净流入148.92亿港元😻💌👗🌽。