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当前，多晶硅仍处于累库态势💕👅🍈。据百川盈孚统计数据🤍👠，截至6月27日当周，多晶硅行业库存26.998万吨🍇，环比增加1.70%👛🧡。

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下图展示了本周因子在沪深300、中证500和流动性1500股票池中的表现😈👢🥥，收益为剔除行业与市值影响后多头组合相对于基准指数的超额收益👚👢。

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财政政策空间较为充足，节奏稳步推进，供(gong)给扰动(dong)仍(reng)在。上半年财政(zheng)政策呈现：发(fa)力前置，支出增速扩大，收入跌幅收敛的特征。下半年，前置发力特征预计延续，存量政策及(ji)政(zheng)策性金融工具空间仍较大(da)，将继续(xu)保证财政发力强度(du)，短期增量政策出台的必要性并不强。但是如果有超预期因(yin)素出现，不排除后续进一步(bu)加码。供给层面，下半年规(gui)模仍较高，Q3、Q4 **债净融资规模预计分别约为 4.17万亿、1.92 万亿，单月最高(gao)净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）。对于债市而言，财政积极发力以及发挥托底作(zuo)用，这(zhe)或仍将制约债(zhai)市利(li)率下行空间，另外供给扰动仍存(cun)。

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尽管市场(chang)注意力正回到经济和(he)基本面因素上，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢(hui)复。布伦特原(yuan)油的隐含波动率已降至(zhi) 6 月初的水(shui)平，其偏度持平，表明市(shi)场没有看(kan)涨或看跌的偏向。不过，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后，押注原油(you)波动的溢价相对于股票(piao)而言仍保持在更高水平。

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1、標(biāo)普 500 指數(shù)期咊(hé)納(nà)斯達(dá)尅(kè) 100 指數期均上漲(zhǎng)約(yuē) 0.1%。與(yǔ)道(dao)瓊(qióng)斯工業(yè)平均指數掛(guà)鉤(gōu)的期上漲 130 點(diǎn)，漲幅 0.3%。

2、此前，Meta 决定推迟其大型人工智能(neng)模型 Llama 4 Behemoth 的(de)首次亮相。据《华尔街曰报》报道(dao)，由于担心该模型相较于之前的版本升级不(bu)够显著，公(gong)司将其发布时间推迟至(zhi)今年秋季晚(wan)些时候(hou)。