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相比2014年底和(he)2019年初，当前市场(chang)从(cong)估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如(ru)果美(mei)联储在7月意外降息(xi)，并且中国央(yang)行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个(ge)催化。从板块轮动(dong)来看，活跃资金或正从医药和消费切向(xiang)科技(ji)和金融(rong)，红利(li)也开始滞涨。结构(gou)性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可(ke)能还需要等三季度末到四(si)季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售(shou)油(you)车，标志着产品力(li)正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行(xing)情逻辑可(ke)能(neng)是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智(zhi)能化领域的追赶。三季(ji)度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出(chu)，或将带来市(shi)场注意力重新转向科(ke)技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计(ji)AI和军工是三季度(du)寻找结构性机会(hui)的重心。

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2、仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权。