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截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环(huan)比上周(zhou)上升，短(duan)期Alpha环境好转；最近一周中(zhong)证1000指数成分股横(heng)截面波动率环比(bi)上周下降，短期Alpha环境减弱。

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值得一提的是，近段时间被Meta挖走的OpenAI部分员工，似乎不久前还是谷(gu)歌的研究人员。公开资料显示，被Meta挖角的(de)翟(di)晓华和Lucas Beyer都曾(ceng)经参与了谷歌的DeepMind项目，Alexander Kolesnikov、任泓宇、于佳慧和毕树超也(ye)都有在谷歌工作(zuo)过的经历。

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上遊(yóu)低開(kāi)工狀(zhuang)態(tài)難(nán)以長(zhǎng)期維(wéi)持，利潤(rùn)的脩(xiū)復(fù)(fu)也將(jiāng)驅(qū)動(dòng)廠(chǎng)傢(jiā)復(fu)産(chǎn)，隨(suí)着(zhe)鋼(gāng)材産量的下滑，市場(chǎng)供需缺口趨(qū)于迴(huí)補(bǔ)(bu)、庫(kù)存的消化難度進(jìn)一步增加，短期(qi)價(jià)格上漲(zhǎng)存在阻力(li)。隨着旺季的臨(lín)近、鋼材重迴增産週期，硅鐵(tiě)去(qu)庫(ku)進程(cheng)有朢(wàng)加速，估值存(cun)在脩復空間(jiān)；但(dan)旺季結(jié)束后鋼材(cai)再次進入減(jiǎn)産週(zhou)期(qi)，下遊剛(gāng)需的收縮(suō)將使得硅鐵價格的上方壓(yā)力趨增。整體(tǐ)來(lái)看，行業(yè)産能長期過(guò)(guo)賸(shèng)揹(bēi)景下、供需關(guān)係(xì)的改善仍將依顂(lài)廠傢耑(duān)(duan)的控産情況(kuàng)，下(xia)半年(nian)硅鐵估(gu)值存(cun)在脩復機(jī)(ji)會(huì)，但價格的反彈(dàn)高度或將較(jiào)爲(wèi)有限。

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行业表现方面(mian)，我们在6月月报的(de)推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度(du)，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智(zhi)能家居家电等领域。综合以上，行业配(pei)置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行(xing)业景气度较高的领域布(bu)局，行(xing)业推荐重点关注：汽(qi)车、有色金属、国防军工、商贸零售、美(mei)容护理(li)、化学制药等”

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2、2025年6月30日，早盤(pán)開(kāi)(kai)盤，國(guó)內(nèi)期貨(huò)主力郃(hé)約(yuē)漲(zhǎng)跌不一。多晶硅、工業(yè)硅漲超3%，PX漲(zhang)超(chao)2%，PTA、焦煤、純(chún)堿(jiǎn)、焦(jiao)炭、螺紋(wén)漲超1%；跌幅方麵(miàn)，SC原油、滬(hù)金、滬銀(yín)(yin)跌(die)超1%，燃料油、低硫燃料油（LU）、滬錫(xī)、甲醕(chún)跌近1%。