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7月增量资金或有望温和净流入🍄，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🍊🥔，资金面整体宽松🍆🍉，7月资金面有望维持宽松👚💯。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🥔🍏🍇，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄👢🥾🍒🧄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端👅🥿👿，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🥥🩱🍊🍆，结构上融资资金有望延续净流入🍇🩱。

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背后原因来看🥾💔🥭，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向🍈🥾💖🩳。最近十年🍇👗🍉👿，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%🥿👡。

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交易集中度(du)：近期市场成交情况分化明显，从不同行业换手率(lv)历史分位数和成交额占比来看，化学制药、石油石化、军工电子、航运港口、美容护理、计算(suan)机设备、通用设备、通(tong)信设备、燃气等相对拥挤，而食品加工、房(fang)地产(chan)、煤炭、基础建设、家用电器、白(bai)酒等领域交易占比相对较低。

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🏮行业(ye)配置层面，相(xiang)较于趋(qu)势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启(qi)动以来，分别以25/3/20、25/6/12为(wei)界，市场共经历(li)过两波较明显的高低切换(huan)，当下仍(reng)处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动(dong)视角看，【2025/3/20以来(lai)涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以(yi)来盈利预期边际(ji)调升或具备后续催化的(de)板块】具备关注价值，除我们自5月以(yi)来持(chi)续强调的军工、风电、游戏已陆续兑(dui)现外，后续建议关注半导体、电(dian)池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等(deng)板块的轮动机会；而另一(yi)方面，资(zi)金脉冲(chong)加速、股债息差性价比进一步降低后，也(ye)需警惕银行板块的短期波(bo)动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明(ming)显涨价的存储、小金属。

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1、田希蒙：风险方面🍇💟👡🥝，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等💗，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口💋🥔💞。

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