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🏮 后续如何演绎🥑💋😡？市场表现仍是由资金端/估值端主导🍋。战略上我们保持看多👛🍊，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🥑💓。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移😡，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期😡👞💗。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束🩲💓；二是各方增量资金尚未形成明显合力🍇🩲，更多采取观望、被动跟随策略👝💔，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外💟，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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尽管连日高温，却没有阻挡人们打卡的热情，客流如潮水般从四面八方涌来👡🍊🍍，在石门一路两侧驻留拍照。尤其在夜晚🥝，热浪消退，这里变得格外拥挤，四周道路摩肩接踵。

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韩国股市周一上涨🍒💖，追随华尔街涨势，且有望录得2020年末以来单月最大涨幅。韩元兑美元扬升🍇👄，三年期国债收益率亦上涨🍅。韩国综合股价指数上涨0.91%，报3，083.85点🍓🍌👡🥥。受大选后的政策乐观情绪提振🍉，该指数本月迄今已上涨14.1%🍏👞，如果涨幅得以维持，将创下2020年11月以来最大单月涨幅。

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行業(yè)配寘(zhi)層(céng)麵(miàn)(mian)，今年以來(lái)多(duo)數(shù)線(xiàn)索的行情(qing)底色仍昰(shì)流動(dòng)性驅(qū)動爲(wèi)主導(dǎo)，景氣(qì)線索佔(zhàn)比依舊(jiù)處(chù)于低位，且(qie)多數領(lǐng)域EPS改善(shan)彈(dàn)性難(nán)以支撐(chēng)估值空間(jiān)的大幅擡(tái)陞(shēng)。囙(yīn)此，相較(jiào)于趨(qū)勢(shì)跟隨(suí)，更優(yōu)的筴(cè)畧(lüè)昰低位佈(bù)跼(jú)，善(shan)用賠(péi)率(lv)思維(wéi)，等待勝(shèng)率催化；衕(tòng)時(shí)(shi)，運(yùn)(yun)用交易指標(biāo)適(shì)度輪(lún)動、槼(guī)避過(guò)熱(rè)風(fēng)險(xiǎn)。

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1、2、需求：粗(cu)钢需求下降(jiang)，金属(shu)镁需求同(tong)比有所增加。截止(zhi)5月，我国粗钢产(chan)量累计值43163.1万吨，同比(bi)下降1.6%，其中5月(yue)粗钢产量8654.5万吨，同比下降(jiang)6.8%，粗(cu)钢产量逐渐下降，影响硅铁钢材需求。非(fei)钢需求方面，1-5月我国镁锭产量38.1万吨，同比增长11.9%，非钢需求方面有(you)一定好转，未(wei)来需求改善情况影响因(yin)素较多，持续关注。

2、5月🍇👠🥿，计入**广义开支🍎🎒、商品房销售额、社会零售商品额、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%🩳，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势。