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展望7月增量资金(jin)或有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有(you)望继续活跃。6月股票市(shi)场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏(pian)股基金(jin)规模继续扩大；市场震(zhen)荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入(ru)规模扩大。资金需求端，重要股东(dong)净(jing)减持规模扩大；IPO发行规模小(xiao)幅回落，再融(rong)资规模持平前期，资金(jin)需求规模低位稳定。展望(wang)2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风(feng)偏改善后融资资(zi)金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃。

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根據(jù)(ju)行業(yè)中(zhong)觀(guān)景氣(qì)、宏觀週期、籌(chóu)碼(mǎ)、估值、換(huàn)手率、政(zheng)筴(cè)(ce)、賽(sài)道(dao)價(jià)值(zhi)等維(wéi)度對(duì)(dui)重點(diǎn)行業評(píng)分，本期得分較(jiào)高的行(xing)業主(zhu)要有工業(ye)金屬、汽(qi)車(chē)零(ling)部件、乗(chéng)用車、光伏(fu)設(shè)備(bèi)、電(diàn)池、傢(jiā)用電器、醫(yī)療(liáo)(liao)服務(wù)、消(xiao)費(fèi)電子、半導(dǎo)體(tǐ)、計(jì)(ji)算(suan)機(jī)設備、保險(xiǎn)、電力、燃氣等行業。

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结合细分领域(yu)中观(guan)指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气(qi)，中高端芯片需求旺盛，存储器(qi)供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季(ji)环比(bi)超150%，4月中国半导(dao)体(ti)销售额同比趋势向上、5月集成电(dian)路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较(jiao)高(gao)增长。二季度通讯器(qi)材零售同比(bi)持(chi)续较(jiao)高速增长，预(yu)计智能手(shou)机(ji)出货量边际回暖(nuan)，消(xiao)费电子盈利或边际改(gai)善(shan)。5G用户渗透率提升与云计算业(ye)务扩张，1-5月电信主营业务收入同比(bi)增幅持续扩大，运营(ying)商盈利有(you)望保持稳健增长。伴随AI应(ying)用商业化加速落地，信创与国产(chan)替(ti)代加速，1-4月软件产(chan)业利润同比增(zeng)幅扩大至(zhi)14.2%，叠加低基(ji)数效应，二(er)季(ji)度(du)盈利或(huo)超预期。

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2、但我们知道，负债通常分为经营负债（如应付账款🩱🥦🥭💝🥒、预收账款等）👜💯、有息负债（长期借款🍅🍎🍏、短期借款等）以及其他负债。尤其在至纯科技现金流极度紧张的背景下，风云君更应聚焦有息负债——这才是需要定期掏真金白银偿还给银行的刚性债务💯💓👘🥥🩱。