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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波(bo)动率资产估值提(ti)升的机会(hui)，下半年逐步(bu)聚焦顺周期(qi)盈利改善的机会。从宏观视角看，中、美、欧财政货币双宽松是大概(gai)率(lv)走向，美元长(zhang)周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保(bao)持乐观。

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经证监会(hui)另案查明，金洲慈航、丰汇(hui)租赁重大资(zi)产重组相关文件未按规定披露标的公(gong)司丰汇(hui)租赁及(ji)其子公司与丰(feng)汇租赁(lin)高级管理人员(yuan)控制的关联公司之间发生的关联交易，存在重大遗(yi)漏。

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许廷全(quan)：下半年市场仍有机(ji)会震荡(dang)走高，个股相对于指数而言更具表现空间。资(zi)金层面，当前外资对中国资产(chan)虽仍未超(chao)配，但(dan)与(yu)去年底相比已(yi)有(you)所改善。未来随着企业盈(ying)余进一步修复，有机会见到资金(jin)进一步回流。今年以来，各领域上市企业业绩表现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一(yi)定程(cheng)度的市场震荡。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市(shi)场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几(ji)次不同。对于权(quan)重指数的逻辑(ji)是(shi)消灭高内在回报率股票，引发A股估值(zhi)重估。2025年中国经济进入(ru)真正意义上的新(xin)常态，总需求增速结束三(san)年低迷和下行，进(jin)入增速(su)稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升(sheng)。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行(xing)股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金(jin)融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛(lian)下行对应的(de)就是估值的(de)提升。据估(gu)算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风(feng)格的演变(bian)起到关键作用。这个(ge)逻辑(ji)之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更(geng)大，是重要的选股方向

2、二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长🍅。从社零表现来看，粮油食品、家电、家具🍏🍄🩰👛、金银珠宝等零售延续较高景气💝🍓💛，相关领域盈利有望持续改善。