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目前(qian)来看，全球贸易和关税冲突迎来新的(de)时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国(guo)家税率或(huo)升至25%。从(cong)目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来(lai)的贸(mao)易(yi)和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和(he)，虽然有(you)反复，但是整体来看对资本市场(chang)的影响进一步降低。A股面临(lin)的外部环境扰动降(jiang)低。

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盈利方(fang)面，5月工业企业盈利同比增速(su)转负(fu)，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影(ying)响。三个月(yue)滚(gun)动来看(kan)，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改(gai)善(shan)，资源(yuan)品(pin)、必(bi)需消费、中游设备保持正增。细分领域(yu)中装备制造(zao)业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工(gong)业企业(ye)盈利、行(xing)业所(suo)处库存周期位置以及高频景(jing)气指标，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等领域(yu)受(shou)益于消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设(she)备等；3）消费服务(wu)领域，受益(yi)于扩消费政策提(ti)振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假(jia)日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容(rong)护理(li)等(deng)零售领域盈利有(you)望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金(jin)（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上(shang)，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效(xiao)应在不断积累。量化私募、个人投资者(zhe)的增量资金仍然呈现持(chi)续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我(wo)们中期策略的观点，一旦在某种(zhong)因(yin)素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭(niu)亏赎(shu)回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正(zheng)反馈效应。从7月开(kai)始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发(fa)生，我们称之(zhi)为进入牛市阶段(duan)II。这一阶(jie)段，指数有望持续(xu)上行，当时(shi)空间最大、渗(shen)透率加速(su)提升新产业趋势(shi)有望占优。

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不过，也要承认当下(xia)行情距离牛市启动仍有(you)一定差距。主要体现为：总量(liang)基本面预(yu)期偏弱(ruo)，结构性(xing)改善还不是牛市级别。各类资金预期依然(ran)割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期(qi)可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高(gao)震(zhen)荡市(shi)判断。

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