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行业层(ceng)面，展望(wang)7月份，中报业绩预期是该阶段(duan)关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存(cun)周期位置以及高(gao)频景气指标或能为中(zhong)报前瞻提供一定的(de)参考(kao)。预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在(zai)：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件(jian)等领域受(shou)益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回(hui)暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩(kuo)消(xiao)费(fei)政策(ce)提(ti)振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两(liang)位数增长，其中饮料(liao)乳品、农(nong)副产(chan)品、家(jia)电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业(ye)绩有望边际改善。

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下半(ban)年美国经济增长(zhang)可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑(yi)制，且6月美联储议息会议对经济预期的调(diao)整进一步显示了未来(lai)的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展(zhan)望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的(de)失业率预期（4.4%→4.5%）。

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