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如今，随着 2025 年上半年接近尾声，各类主要风险虽未完全消除，但已有所缓解。从关税引发的通胀压力💞🍉，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据，未来的走势绝非一目了然。

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⚑ 流動(dòng)性與(yǔ)(yu)資金供(gong)需(xu)：7月(yue)增量資金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金有朢延續(xù)淨流入。6月央行主(zhu)動呵護(hù)流動(dong)性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資(zi)金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月(yue)資(zi)金麵有朢維(wéi)持寬鬆。美國(guó)一季度(du)GDP降幅高于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)(die)加美聯(lián)儲(chǔ)(chu)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市(shi)場(chang)對(duì)美聯儲7月降息預(yu)期有所陞(shēng)溫。6月股票市場可跟蹤資金(jin)淨流入，各類(lèi)增量資金相(xiang)對均衡。資金供(gong)給(gěi)耑(duān)(duan)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)(gui)糢(mó)繼(jì)續(xu)擴(kuò)大；市場震(zhen)盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場(chang)風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好有所改善，螎資資金淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小(xiao)幅迴落，再螎資(zi)槼糢持平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)(wen)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤資金(jin)有朢繼續溫咊淨流(liu)入，結(jié)構(gòu)(gou)上(shang)螎資資金有朢延續淨流入。

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具体而言，比依股份在2024年年报中披露，公司投资3000万元上海理湃光晶技术有限公司，权益比例5.3764%。比依股份6月25日互动易回复，理湃光晶在AR智能眼镜领域👗，已形成完整的AR几何光波导显示镜片的专有技术和独创工艺。其依托领先的几何光波导“二维扩瞳”技术和“分子键合”工艺开发的AR几何光波导二维波导镜片🍎🧡🍋💗，面向轻量消费级AR眼镜🥔，为消费端带来更加轻薄👙👄🥿、透亮、高清画质的AR光波导产品和解决方案，目前已应用在AR+AI智能眼镜中🥦🥻。根据2024年8月15日互动易🧡🍑🍈，作为国内AR眼镜光波导模组生产规模最大的供应商，理湃光晶目前已投产10万级规模的生产线，并已启动投建100万级生产产能，应对快速增长的AR消费市场。

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1、3、库存：上半年供应增(zeng)幅不大，内需以稳为主，外需(xu)表现较好，PVC库存较去年同期(qi)有所下降，走势上季节性较为(wei)明显，一季度(du)累库，二季度(du)去库。下半年供给压力有所增加，但预计外(wai)需仍能保持高位，同(tong)时(shi)“金九银(yin)十”旺季的带动之下，内需(xu)环比也将有所增长，因此PVC库存(cun)延续下降的状态。

2、债市回顾。本周(zhou)债市利率先上后下，长短端走(zou)势分化。全周伊以停战，市场风偏回升，长债总体偏弱。央(yang)行公开市场持续大额净投放，呵护跨境资金面，短端受资金影(ying)响有限，总体下行。