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美国5月核心PCE物价指数同比增长2.68%，预期增长2.6%👢，创2025年2月以来新高🥒💞。美国5月核心PCE物价指数月率录得0.2%💛👘😡，市场预期持平于0.1%🍉。

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“6月衇(mài)衝(chōng)(chong)”在本週集中縯(yǎn)繹(yì)，主囙(yīn)昰(shì)人民幣(bì)的不斷(duàn)陞(shēng)值(zhi)。我們(men)在近期報(bào)(bao)告(gao)中反復(fù)強(qiáng)(qiang)調(diào)這(zhè)一點(diǎn)：自24年12月開(kāi)始人民幣滙(huì)率與(yǔ)萬(wàn)得全A走勢(shì)在絕(jué)大多(duo)數(shù)時(shí)間(jiān)內(nèi)衕(tòng)步，滙率成爲(wèi)了決(jué)定大勢的(de)主變(biàn)量。結(jié)構(gòu)上也衕樣(yàng)沿着我們及近期提示(shi)的“彈(dàn)性”+“位(wei)寘”的思路縯繹：低位高彈性行業(yè)如TMT、軍(jūn)工、電(diàn)新等錶(biǎo)現(xiàn)亮眼。滙率(lv)將(jiāng)決定后續(xù)衇衝行情的延續性(xing)：短、中、長(zhǎng)期維(wéi)度下，均昰樂(lè)觀(guān)囙素(su)佔(zhàn)優(yōu)。

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TMT领(ling)域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持(chi)较高景气度(du)，整体TMT制造业工业增加值保(bao)持10%以上(shang)增速；出口方面，由于我国(guo)集成(cheng)电路对美出口依赖度较低，集(ji)成电路出口4、5月分别增(zeng)长20.2%、33.4%。此外(wai)算力租赁订单持续落(luo)地，半导体(ti)周期复苏(su)与国产替代(dai)加速，半(ban)导体、光学光电子、运营商、软件等领域(yu)维持较高景气或有边际回暖，业绩(ji)有望(wang)改善。

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1、6月29日(ri)晚，德固特（300950）公(gong)告称，公司(si)拟通过发行(xing)股份及支付现金方(fang)式购买浩鲸云计算科技股份有(you)限公司（以下简(jian)称“浩鲸科技”）控制权，并(bing)同步募集配套资金(jin)。经初步(bu)测算，本次交易预计构成重大资产重组，不会导致公司实际(ji)控制人变更。

2、从中信一级行业来看，本周涨幅最高的前5大行业依次为综合(he)金融、计算机、综合、国防军工、非银行(xing)金融；中信一(yi)级行业中振幅最高的前5大行业依次为综合金融、计算机、综合、非银行金融、国防军工。