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展望7月，市场(chang)可能会呈现(xian)指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩(ji)期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改(gai)善的可能(neng)，半年(nian)报(bao)披露窗口期成(cheng)为A股(gu)有利(li)的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较(jiao)低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基(ji)金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均(jun)达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占(zhan)优的可能性较大。

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因此总的来看🧅🌽🍑，在七月至八月的业绩披露窗口期😠👘，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强，概率在进一步提升。要形成增量资金正反馈机制👛🍓，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位，从过去五年密集成交区域来看，上证指数扭亏阻力为3450点左右😈🥭🩰，而WIND全A指数为5400点左右🥝👡。

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1、中国证监会主席吴清在2025陆家嘴论坛上表示，加力推出进一步深化改革的“1+6”政策措施：“1”在科创板设置科创成长层，并且重启未盈利企业适用于科创板第五套标准上市，更加精准服务技术有较大突破、持续研发投入大、商业前景广阔的优质科创企业，在强化信息披露、加强投资者适当性管理方面作出安排。“6”就是在科创板推出六项措施：对于适用科创板第五套标准的企业🍏👛💟，试点引入资深专业机构投资者制度🧡💓💔🧄；面向优质科技企业试点IPO预先审阅机制；扩大第五套标准适用范围，支持人工智能、商业航天、低空经济等更多前沿科技领域企业适用；支持在审未盈利科技企业面向老股东开展增资扩股等活动等。

2、从数据来看，上市公司成为科技创新主力(li)军。2024年，A股上(shang)市公司研发投入达到1.88万(wan)亿元，占全社会研发投入一半以上，拥有专利数量占全国总量的(de)1/3。