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2025-08-16 11:24:15 作者：金家嘉

3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动(dong)全球铜(tong)贸易格局转变，成为本轮行情的引擎(qing)。另一(yi)方面，国(guo)内供需两旺格局，成为高铜价延续的关(guan)键，一是在价差扭曲(qu)下，国内进口严重亏损(sun)，国内精铜和废(fei)铜预期供给(gei)减少，去库(ku)格局下现(xian)货(huo)支撑(cheng)逐渐显现；二是，国(guo)内铜精(jing)矿供给(gei)与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜(tong)价实际再给矿端超额利润，激励(li)铜矿产出的同时，但也(ye)加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是，LME库(ku)存持续去化会(hui)不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不(bu)大，但高升(sheng)水风险不容(rong)忽视，主要(yao)在(zai)于美铜吸(xi)铜但并不影(ying)响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是(shi)Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不(bu)确定性，若铜进口关税确定，无论(lun)是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重(zhong)要的(de)时间节点。三是，国内精铜(tong)和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库(ku)，是(shi)否通过价格(ge)上涨实现进(jin)口窗口打开？国(guo)内出口窗口打开本身也是需(xu)求阶段性减(jian)弱，不接受高价位(wei)的表现。综合来(lai)看，铜市(shi)场再次面临上有需(xu)求压力，下有供给(gei)支撑的局面，价格可能仍会呈现(xian)宽幅震荡局面，投(tou)资(zi)者需要关注的是波段以(yi)及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两(liang)个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查(cha)公布结果；二是9月下旬(xun)或10月(yue)上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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