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1、供应(ying)：低利润甚至亏损状态下，1-5月硅(gui)铁供应量仍同比增加，近期维持稳定。自3月初开始(shi)，各主产(chan)区(qu)硅铁(tie)生(sheng)产利润环(huan)比持续下降，长时间处于亏损状(zhuang)态，截止6月末，内蒙古地区硅铁即期生产(chan)利润约-300元(yuan)/吨，宁夏(xia)地区也有(you)近300元/吨的(de)亏损，但截止5月(yue)全国硅(gui)铁总(zong)产量为227.7万吨，同比增加12.3万吨，增(zeng)幅(fu)为5.7%，亏损状态下产(chan)量仍同比增加。当前硅(gui)铁周产量约9.75万吨，环比基本持平，未来(lai)难有持续大幅下降，供应减量(liang)对价格驱动逐渐减弱。

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1、往后去看，7月将公布的6月就业和通胀(zhang)数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预(yu)期(qi)（7月30日），或许关税政策的影响将(jiang)会有所显现。目前市场对7月的降息(xi)预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超(chao)预期上行，则可能(neng)使得降息预期推迟，导致美债收益率出现(xian)阶段性上行；如(ru)果就业人数远不及预期，则可(ke)能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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