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1、供应方面：高硫端，在俄乌局势缺乏实质性进展的背景下，俄罗斯高硫燃料油发货量再度下滑🍒💋💗🍏。预计俄罗斯炼厂将在二季度后期开始持续提升开工负荷，这将推动高硫组分供应回升🍒。伊朗高硫燃料油供应受地缘局势的影响较俄罗斯更为显著，可能在一定程度上抵消OPEC+产油国增产带来的高硫燃料油供应增量。低硫端，受限于重油加氢产能不足，欧洲炼厂低硫燃料油供应在需求淘汰与原料分流的双重压力下收缩；今年5月起尼日利亚Dangote炼厂重启RFCC装置，在一定程度上抵消了巴西供应增量💟💯。在国内成品油需求疲软的背景下，低硫燃料油承担了分流成品油出口量下降所致过剩压力的功能👚，预计我国低硫燃料油供应将维持宽松态势🍌👞🥝。

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高盛表示，从八大主要(yao)板块看，在宏观环境(jing)改善和AI热潮推动下，TMT与金融板块领跑，消费、医(yi)疗(liao)板块总体稳健，工业、能源板块偏向谨慎，接下(xia)来的(de)美股Q2财报季、税改法案以及关税(shui)政(zheng)策是(shi)关键催(cui)化剂。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍄👅，逻辑跟此前几次不同🧅🥾🥻。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票💯💯，引发A股估值重估🩰🥑。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🩰🌽🥔，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来👡，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行💔，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🧄，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升😠。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制🍑，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👗💞🍑，是重要的选股方向

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1、6月国(guo)际原油价格上行，化工产品价格指数上行。截至6月27日，6月Brent原油现货价格月环(huan)比上行7.62%，WTI原油现货价格月环比上行7.60%。截至(zhi)6月27日，6月(yue)化工产品价格指数月环(huan)比上行1.12%。无机化工品期货价格多数下跌，有(you)机化工品多数上(shang)涨，其中甲醇、甲苯、二甲苯等价格涨(zhang)幅居前(qian)，二乙二醇、天(tian)然橡胶(jiao)等价格下跌。

2、在集聚区建设推进会上🩳，闵行区、临港集团💛🥥、上海国**司👿👅、华山医院签署了集聚区共建协议🧅🍄👢👗。支持脑机接口集聚区建设的专项政策发布，上海市脑机接口临床试验与转化重点实验室揭牌，华山医院脑机接口临床试验与转化创新联合体启动建设，全国颠覆性技术创新大赛脑机接口锦标赛正式开赛，司南脑机智能超级孵化器🍆👿🥑、脑机接口概念验证平台💟💟💕、脑机接口产业联盟长三角产业创新中心和首批企业入驻集聚区，脑机接口未来产业基金矩阵发布。