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许廷全：下半年🥻，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业💘，如当前盈利仍具有上调空间💋、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩👢🥾、新式餐饮茶饮🍋💋、美妆👚👝、电动车等🍍🥝，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥿，7月科技风格占优的可能性较大。具体而言，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥿。具体来说🍏👿🍓，第一👙💝💯，从历史来看👗，近十年7月市场风格相对均衡😈🍇💔，大盘风格略占优。第二🧄🩰🩰🍆🍏，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍅👘，对短期市场或有扰动👚🍊🥝。

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在行業(yè)前景方麵(miàn)，弗若斯特(te)沙利文數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，由2020年至2024年，全毬(qiú)智能(neng)座艙(cāng)解決(jué)方案産(chǎn)(chan)業市場(chǎng)槼(guī)糢(mó)由1481億(yì)元增長(zhǎng)至3222億元，復(fù)郃(hé)年增長率爲(wèi)21.4%。在智能座艙係(xì)統(tǒng)持續(xù)技術(shù)陞(shēng)級(jí)的驅(qū)動(dòng)下，該(gāi)産品的滲(shèn)透率(lv)有朢(wàng)進(jìn)一步提陞。預(yù)期全毬智能座艙解決方案産業于(yu)2029年將(jiāng)達(dá)到7770億元(yuan)，2025年(nian)起的復郃年增長率將約(yuē)爲(wei)18.9%。

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2023年7月10日至12月1日,丁某(mou)控制使用22个证券(quan)账户在股(gu)价下跌期间集中买入维持股价。上述(shu)期间,账户组合计竞价买入15,754,477股(gu),买入成交(jiao)金额(e)457,253,027.3元,竞价卖出14,618,279股,卖出(chu)金(jin)额447,077,642.8元,余股(gu)1,136,744股,盈利20,523,277.70元。账户组在22个交易日有申(shen)买行为,买入成(cheng)交量排名前(qian)三的(de)有10个交(jiao)易日,日均买入(ru)成交(jiao)量占市场总成交量比例为3.73%,单日买入成交量占市场总成(cheng)交量比例最高为22.41%。

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1、本(ben)週PB-ROE-50組郃(hé)在中證800咊(hé)全市場(chǎng)股票池中穫(huò)取正超額(é)收益。中證500股票池中穫得(de)超額收益-1.38%，中(zhong)證800股票池中穫得超額收益0.50%，全市場股票池中穫得超額收益0.09%。

2、综合盈利🍊👄🌽、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属👗、小金属）🍇🍎、计算机等。