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风格层面，我们认为7月(yue)市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相(xiang)对均衡。具体(ti)来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占(zhan)优。第二，外(wai)部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修(xiu)正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关(guan)注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以(yi)伊(yi)冲突缓(huan)和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏(pian)好(hao)整(zheng)体(ti)回(hui)暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或(huo)相对均(jun)衡(heng)。

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德固特：公司正在筹划以发行股份及支付现金(jin)方式购(gou)买资产并募集配套资金事项。本次交易的标的(de)公司为浩鲸云计算(suan)科技股份有(you)限公司（以下简(jian)称“浩鲸科技(ji)”），公司拟(ni)通过发行股份及支付现金方式(shi)购买浩鲸科技控(kong)制权，并同步募集配套资金。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市。浩鲸(jing)科技是(shi)一家国(guo)际化的软件和信息(xi)技术服务商，面向全球电信运营商、云基础设施服务商(shang)及政企客户提供(gong)数(shu)字化解(jie)决方(fang)案。公司(si)股票自(zi)2025年6月30日开市起停(ting)牌。

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