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1、上半年油价震荡呈现重心下移的节奏，年内高点在(zai)1月见到，6月(yue)在伊以冲突的影响下价格再度上行，创(chuang)下(xia)年(nian)内次(ci)高点。其中(zhong)布油的运(yun)行区间为82.63-58.4美元/桶，WTI的(de)运行区间为79.39-55.12美元/桶，SC的运行区间为639.5-443.7元/桶。在供应增加与需求增速乏(fa)力的双重制约(yue)下，油价重心下移，而随着中东地缘(yuan)局势的波动(dong)油(you)价地缘溢价先上升再(zai)度回落。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启(qi)动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经(jing)历过两波较明显的高低(di)切换，当下仍处(chu)于第二(er)轮高低(di)切周期中。以月度-季度维度(du)的轮动(dong)视角看，【2025/3/20以(yi)来涨跌幅表(biao)现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边(bian)际调升或具备后(hou)续催化的(de)板块】具备关注(zhu)价值，除我们(men)自5月以来持(chi)续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金(jin)属、啤酒等板块(kuai)的轮动机会；而(er)另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险(xian)。胜率方向，结合估(gu)值(zhi)、拥挤度位置，短期风格层面继续关注(zhu)科技，行业层面(mian)优选光(guang)模(mo)块/PCB、国产算力(li)链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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陈健玮：在(zai)全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著(zhu)低于美国市场。根据(ju)彭(peng)博数据，恒生指数2025年(nian)预测市盈率为11倍(bei)，预测(ce)市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高股息板块普(pu)遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数(shu)约为130点，显示港股估值优势仍存。中(zhong)长期(qi)来看，南向资(zi)金持(chi)续流入，正重塑港股估值体(ti)系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄(zhai)。此外，创新(xin)药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头(tou)的长期价值(zhi)。

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1、而(er)无论是重股高(gao)内在回报率权重股，需要财报数据的支撑，还需要财务数据进一步增强(qiang)，经营性现金流继续改善，同时资本开支呈现下降趋势，从而强化投(tou)资者对权重指数及优质股票自由(you)现金流改善的预期(qi)，进一步提升A股(gu)的自由现(xian)金流收益率和市场吸引力。在回报率逻辑持续强(qiang)化的背景(jing)下，预计将进一步(bu)推动场(chang)外资(zi)金加大对A股的增持力度(du)。

2、今年六月末非金(jin)融及两油万得(de)全(quan)A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比五月末上行0.60x。