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第二阶段结束的标志👞，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛👗，对场外配资等也加大了监管力度💞🥾💟👗。

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高股息资产方面🍅💋🥭，港股通资金持续涌入🍍，推动银行🍓😡🍆🥔、公用事业等板块股息率优势强化😻，若红利税下调政策落地，其实际收益率有望进一步抬升。

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从估值(zhi)方面来看(kan)，Wind数据显示，截至周四（6月26日）收盘，化工ETF（516020）标的指数细分化工指数市(shi)净(jing)率为1.89倍，位于近(jin)10年来9.61%分位点的低位，中长期配置性(xing)价比凸显。

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1、相比2014年底和2019年初💯🍎🧡🥿，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🎒🥥，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融😡🥕，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🤍💞🍌。近期🍉，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🍆，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升😻🍋，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🍌🥔💋🥾，科技领域产品催化频出💋💗，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

2、今日(ri)港股三大指数涨跌不一，恒生指数跌0.04%，报24274.91点，恒生科指涨0.2%，国企指数涨0.05%。盘面(mian)上，科网股(gu)涨跌(die)不(bu)一，网易涨超1%，腾讯控股(gu)跌近1%；证券及经纪板块多股上涨，裕(yu)承科金涨超11%；稳定币概念普(pu)涨，OSL集团涨超3%；新消费概念股活跃(yue)，老铺黄金涨2%；新股IFBH上市首(shou)日高开，涨超(chao)57%。