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田希蒙：预(yu)计港股在(zai)政策托底、AI技术催化及资金面支撑(cheng)下延续震荡上行(xing)趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推(tui)动经济(ji)复苏深化，叠(die)加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表(biao)现或更受(shou)益于内需(xu)修(xiu)复。估值(zhi)方面，恒指动态PE约为(wei)10倍，处于历史中低位，科技、医药等成(cheng)长板块仍具修(xiu)复空间。

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1、⚑风格与行(xing)业配置思路：风格(ge)方面，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体(ti)来说，第(di)一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和(he)就业数(shu)据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力(li)实施增量政(zheng)策”，关(guan)注(zhu)7月政治局(ju)会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。行业(ye)选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披(pi)露高(gao)峰，超预期(qi)和悲观业绩(ji)预(yu)期落地(di)都是下一(yi)个阶段(duan)A股的重点布局(ju)方向。我们参考工业企业盈利(li)、库存阶段、行(xing)业景气度等(deng)多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶(jie)段(duan)和赛道价值等多个维(wei)度，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月重点(dian)关注五大具备边际改善的(de)赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

2、网友：如(ru)果一(yi)个企业回购自己的股票，是否就可以认为这家(jia)公司便宜了，是否该跟(gen)进买入？任何“跟进”都是错的，因(yin)为你早晚会错。