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2、需(xu)求：国内方面纵观整个一(yi)季度，春节期间下游开工降至低位，基本符合市场预期，但春节后恢复高度有限，内需支撑相对有限。二季度来看，4-5月份仍处于旺季，下游开工回升，随着房地产施工逐渐进入淡季，管材和型(xing)材开工率在6月逐步下降。下半年预计(ji)整体表现仍较为稳定(ding)，重点关注“金九银十”对PVC需求的带动情(qing)况。出口方面，一季度前半(ban)段受BIS认证(zheng)延期，以及关税(shui)政策真空期的影响，市场有部(bu)分抢出(chu)口行为，出口量同比(bi)大幅增加，出口迎来放(fang)量。二季度(du)临近(jin)印度BIS认证时间，虽然出口环比表现趋稳，但较去年仍有较(jiao)大增幅，随着6月底认证的再次(ci)延期(qi)，预计下半年出口表现(xian)依旧较好。

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在企业盈利改善🍒、产业趋势纵深推进的背景下，市场终于突破了“扭亏阻力位”💕🍊👞。此时，市场普遍进入浮盈的状态，此时，投资者心态从扭亏为盈，转变为对未来更多盈利的期待。由于转为盈利状态后💟🥑，投资的信心将会持续提升，投资者会进一步加大对盈利方式和投资工具的投入力度——可能是直接买股票、融资买股票或者买基金。

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结合细分(fen)领域中观(guan)指标来看，受益于行业供需改善，面板价(jia)格小(xiao)幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中(zhong)高端(duan)芯(xin)片(pian)需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格(ge)季环比超150%，4月中国半(ban)导体销(xiao)售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出(chu)口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯(xun)器(qi)材零售同比(bi)持续(xu)较高速增长，预计智能手机出货(huo)量边际回暖，消费电子盈(ying)利或边际改善。5G用户(hu)渗透率提(ti)升与云计(ji)算业务扩张，1-5月电信主营业(ye)务收入同比增幅(fu)持(chi)续扩大，运营(ying)商(shang)盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业(ye)化加速落(luo)地(di)，信创与国产替代加速，1-4月(yue)软件产(chan)业利润同比(bi)增幅扩大至14.2%，叠加(jia)低基数效应，二(er)季度盈利或超预期。

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週思(si)聰(cōng)：上半年港股市場(chǎng)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)亮眼，主要昰(shì)中國(guó)科技資産(chǎn)價(jià)值重(zhong)估、南(nan)曏(xiǎng)資金大量流入，以及(ji)港股長(zhǎng)期處(chù)于估值窪(wā)地等囙(yīn)素共振，衕(tòng)時(shí)，國內(nèi)政筴(cè)(ce)的支持也增強(qiáng)了市場信心，儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)(guan)受關(guān)稅(shuì)風(fēng)波影響(xiǎng)齣(chū)現(xian)波動(dòng)，但整體(tǐ)(ti)呈現齣較(jiào)強的韌(rèn)性咊(hé)上(shang)漲(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

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1、此前，Meta 决定(ding)推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相。据《华尔街曰报》报(bao)道，由于担心该模型相较于之前的版本升级不够显著，公司将其发布时间推迟至(zhi)今年秋(qiu)季晚些时候。

2、2023年7月29日至11月8日,承某某、丁某、张某某等人操控上市公司发布4份(fen)利好信息,拉抬“恒润股份(fen)”股价。上述期(qi)间(jian),“恒润股份”股价上(shang)涨96.65%,同期上证指数下跌6.86%,偏离103.51%,中证(zheng)风电产(chan)业指数下跌10.30%,偏离106.95%,“恒润股份”股价涨幅明(ming)显优于同期上证(zheng)指数(shu)和行业指数。