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函件指出，鉴于ST新潮第十二届董事会截至目前仍未披露2024年年报，公司股票退市风险与日俱增🎒🍒、日益严峻，后续编制及审议定期报告时间紧迫🥾🧅，“公司董事会对按期披露定期报告负有法定义务，监事会应尽职履行监督职责，若公司因前述事项被终止上市，公司第十二届董事会、第十一届监事会全体成员应负有不可推卸的法律责任🤬。”

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1、供应：2025年上(shang)半年尿素行(xing)业新投产能(neng)350万吨左右，目(mu)前个别装置稳定性仍有待提(ti)升，但产能增量已带动(dong)尿素日产长期位于20万(wan)吨以上。下半年计划新投产能约280万吨，7-8月(yue)高温天气尿素装置、故障可能增多，从而减(jian)缓尿素供应提升速度。9月之后尿素日产(chan)有望继续向上(shang)突破21万吨。11月(yue)中旬之后气头企业将进入(ru)季节性限产周期，但预计供应水(shui)平下降幅度(du)有限，日产也仍(reng)将保持同比最高(gao)位。另外需注意的是，近两年西北地区(qu)产能(neng)增量较大，下半年一旦西(xi)北(bei)货源流向中部、东部等主流地区，将对尿素区域性供应产生影响。

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2025 年上半年，全毬(qiú)錫(xī)生産(chǎn)麵(miàn)臨(lín)諸多擾(rǎo)動(dòng)，引髮(fà)(fa)錫價(jià)(jia)劇(jù)烈波動，不過(guò)噹(dāng)前大部分國(guó)傢(jiā)咊(hé)地區(qū)供應(yīng)擾動已逐步平(ping)息，唯有緬(miǎn)甸佤邦復(fù)(fu)産節(jié)奏(zou)仍(reng)存變(biàn)數(shù)(shu)。我們(men)認(rèn)爲(wèi)，下半年錫價或錶(biǎo)現(xiàn)爲先震盪(dàng)運(yùn)行，后隨(suí)着佤邦復(fu)産臨近咊需求邊(biān)(bian)際(jì)走弱價格中樞(shū)有所下迻(yí)，滬(hù)錫波動(dong)區間(jiān)在 23-28 萬(wàn)元 / 噸(dūn)。

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当市场进入到牛市阶段II👿，风格和行业则出现了显著的不同的特征👡👙。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征。这个阶段按照我们上文的论述💝👛🥿🍉，往往是盈利加速改善的🍅，同时流动性和风险偏好也加速改善。

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1、根据行业中观景气、宏观周期💓👗👅😈、筹码🩱💝👞、估值、换手率、政策、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属、汽车零部件🎒💗🥾、乘用车💞、光伏设备💯🧄、电池🩳🍓、家用电器、医疗服务🥥🍈🥔🥑、消费电子👜😈、半导体、计算机设备👢👿、保险🥝🥿、电力、燃气等行业👅🍏💯👠。

2、“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步👛🍓👡😈🧅，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🩰💯、军工、电新等表现亮眼🧡🍎💯。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下🍓👙🥕，均是乐观因素占优。