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“多晶硅方麵(miàn)，其主(zhu)要矛盾在(zai)于弱需求(qiu)與(yǔ)復(fù)産(chǎn)預(yù)期錯(cuò)配。7月，多晶硅(gui)下遊(yóu)需(xu)求耑(duān)大槩(gài)率維(wéi)持弱(ruo)勢(shì)，后市需關(guān)註多(duo)晶(jing)硅産量變(biàn)化。若多晶硅企業(yè)陸(lù)(lu)續(xù)復(fu)産，多晶硅價(jià)格將(jiāng)承壓(yā)。若(ruo)多晶硅企業大幅減(jiǎn)産計(jì)劃(huà)落地，多晶硅價格則(zé)有朢(wàng)企穩(wěn)(wen)迴(huí)陞(shēng)。”紀(jì)元菲説(shuō)。

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相比2014年底和2019年初🥥，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松💓，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍅。从板块轮动来看👅🍇🥭，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融💗🍅，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度💘👢👄。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车🍅，标志着产品力正替代产品形式🩲💕💘，推动全球电气化进程全面加速东移💗🍏🥔，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🍅，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启👞，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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