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此外😠🩱💖，随着行业反内卷整治的进一步深入🧅🍈，化工行业部分领域的产能重复建设、无序过度竞争现象有望缓解。叠加环保🍅、安监、减排等方面的监管要求的提升🥬🤍，对化工行业供给侧迎来新的约束，推动行业格局的优化与高质量发展💋👢🍆。

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不过🎒🍎🍆，也有投资人士认为😠💛，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待，因为新公司任命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO👜🎒，这位科学家是一位有着自免创新药资产成功BD经验的操盘手，曾在多家知名药企担任重要职务💗💞🍇🍄🩲。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁🥭、国际总裁兼全球治疗业务主管🤬。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席执行官。2006年加入吉利德（Gilead）💕💕，担任美国销售和市场副总裁，后担任法国分公司副总裁兼总经理💓🍋。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制药公司转型🤍。不过🍏🩲🥭💞，2024年，诺华29亿美元收购了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手。

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展朢(wàng)(wang)2025年下半(ban)年，隨(suí)着化工(gong)品供需格跼(jú)改善，以及原(yuan)油、煤炭等大(da)宗原材料價(jià)格迴(huí)落、行業(yè)成本壓(yā)力有(you)所緩(huǎn)解(jie)，處(chù)于中遊(yóu)的化工行業景氣(qì)(qi)度(du)有朢(wang)改善，有朢迎來(lái)佈(bù)跼機(jī)會(huì)。

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1、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月(yue)随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同(tong)负债(zhai)增速、二季度行业中观景气度等维度(du)，预计中报业绩有望延续(xu)较高(gao)增速或的领(ling)域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电(dian)子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回(hui)暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加(jia)速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造(zao)领域，部分领域景(jing)气度(du)有所回(hui)暖，中报(bao)盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服(fu)务领域，受益于(yu)扩消费(fei)政(zheng)策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假(jia)日**，有望延续两位数(shu)增长，其(qi)中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家(jia)具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。

2、週思聰(cōng)：港股短期可能呈現(xiàn)震盪(dàng)格(ge)跼(jú)，整體(tǐ)中樞(shū)或緩(huǎn)慢上行(xing)。中長(zhǎng)期來(lái)看，港(gang)股將(jiāng)成爲(wèi)內(nèi)資“齣(chū)海”配(pei)寘以及外資“一站式”配寘中國(guó)資産(chǎn)的重要市場(chǎng)，在人民幣(bì)國(guo)際(jì)化進(jìn)程中扮縯(yǎn)重要角色。從(cóng)長期看，前期抑製港股錶(biǎo)現的重要囙(yīn)素已髮(fà)生變(biàn)化，如美聯(lián)儲(chǔ)進入(ru)降息週期(qi)、南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入等，爲(wei)港股市場提供了有力支撐(chēng)。