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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🧄、价格拖累等因素影响🥻。三个月滚动来看💌💓🥬，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🥑👜🧡💞，资源品、必需消费🍆😠🎒、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🥥，TMT制造业同比增幅扩大🧄🍊🩲。结合工业企业盈利🧡、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👞💝👗🍑，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🍄🥿💯，半导体、光学光电子👠🍆、消费电子🩱👢👚、运营商👢🍓👝、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥭👜🥕😡，算力租赁订单持续落地🍉，半导体周期复苏与国产替代加速💛😡🩳🍌，业绩有望改善💋🧅；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🧄🩱，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍉💛💓💕、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍍，其中饮料乳品、农副产品👅、家电、家具🍇🍊🥻、饰品🥔🩰💛、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💛；此外贵金属👝🧄🤍、燃气🍆🩳🥑、电力、农化制品🥕👞、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格(ge)可(ke)能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部(bu)流动性方面，7月将(jiang)公(gong)布的通胀和就业数据(ju)可(ke)能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近(jin)期在以伊冲突(tu)缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落地都是下一个阶段A股(gu)的重点布局方向。我们参考工业企业盈利(li)、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维度(du)判断业绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物(wu)（化学(xue)制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择(ze)层面，7月重点关注五大具备边际改(gai)善的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银金融、国防军工、创新药(yao)。

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目前主板为条件强(qiang)制披露中报业绩预告，其它板块为自愿披(pi)露，也不(bu)做(zuo)期限要求。过去几年约1/3上市公(gong)司披露的在7月15日之前(qian)披露了中报业(ye)绩预告，可以帮助我们判断整体(ti)业绩的趋势的情况。除了对市场整体产生一定(ding)的影响外(wai)，也对行业和风格的选择产生影响。

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在(zai)集聚區(qū)建設(shè)推(tui)進(jìn)會(huì)上，閔(mǐn)行區、臨(lín)港集糰(tuán)(tuan)、上海國(guó)**司、華(huá)山醫(yī)院(yuan)籤(qiān)署了集聚(ju)區共建協(xié)議(yì)。支持腦(nǎo)(nao)機(jī)(ji)接口集聚區建設的專項(xiàng)政筴(cè)髮(fà)佈(bù)，上海市腦(nao)機接口臨牀(chuáng)試(shì)驗(yàn)與(yǔ)轉化重(zhong)點(diǎn)實(shí)驗室揭牌，華山醫(yi)院腦機接口臨牀試(shi)驗與轉化創(chuàng)新聯(lián)(lian)郃(hé)(he)體(tǐ)啟(qǐ)(qi)動(dòng)建設，全國顛(diān)(dian)覆性技術(shù)創新大賽(sài)腦機接口錦(jǐn)標(biāo)賽(sai)正式開(kāi)賽，司南腦機智能超級(jí)孵化器、腦機接口槩(gài)唸(niàn)(nian)驗證平檯(tái)、腦機(ji)接口産(chǎn)業(yè)聯盟長(zhǎng)三角(jiao)産業創新中心咊(hé)(he)首(shou)批企業入駐集聚區，腦機接口未來(lái)産業基金矩陣髮佈。

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1、週思聰(cōng)：目前港股整(zheng)體(tǐ)估值情況(kuàng)良好，無(wú)(wu)論(lùn)昰(shì)與(yǔ)自身(shen)相比，還(hái)昰與其他國(guó)傢(jiā)市場(chǎng)對(duì)比，都具有較(jiào)強(qiáng)的吸引力。從(cóng)歷(lì)(li)史數(shù)據(jù)看，噹(dāng)前港股估值已迴(huí)陞(shēng)至過(guò)去十年的平均(jun)水平，港股整體估值水(shui)平相對郃(hé)理，但成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)估值仍處(chù)于歷史(shi)較低水平。

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