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据上海黄金交易所（以下简称“上金所”）消息，为落实(shi)《上(shang)海国际(ji)金融中心进一步提升跨境金融服务便利化行动方案》（以下简称《行动方案》），2025年6月26日，上金所正式(shi)启用在(zai)中国香港设立的国(guo)际板(ban)指定仓库(ku)，并上线在香港交割(ge)的(de)黄金交易合约，首日(ri)多家中外机构顺利达成(cheng)交易(yi)。

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据沙(sha)姆哈尼称(cheng)，伊朗从一开始(shi)就认识到，美国的谈判并非真正意(yi)在达成协议，而是为了在伊(yi)朗国内营造某种氛围，为(wei)煽动(dong)**做准备，但“伊朗人民确实是清醒(xing)的人民”。在他看来，伊朗人民(min)在冲突中表(biao)现出的团结“不是(shi)出于情绪，而是出于对敌人的认知，出于对伊朗重要性的认知，以及对(dui)美以(yi)邪恶程度的认知”。

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具体来看，科技领域，AI技术商业化加(jia)速与资本开支扩张，将推动互联网巨(ju)头盈利超预期(qi)，叠加政策对自主(zhu)创新(xin)的扶持(chi)，港股通互联网等领域具备估值修复潜力。

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1、► 私人信用持续收缩+政策“有所保留(liu)”，使得整体信用周期难以大幅(fu)扩张，导致(zhi)市场底部有支撑，但上行空间也受限。当前(qian)中国(guo)信用周期的核心困(kun)境在于，回报与成本倒挂的情(qing)况下(xia)，私(si)人部门的信用收缩仍(reng)在延续。背后的原因(yin)，并非是(shi)钱不够多或利率的绝对水平不够低，而(er)是在相对差距上居(ju)民和企业感受的(de)回报预期低(di)于成本，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂，抑制了私人部门(men)主动加杠杆的意(yi)愿。解决(jue)之(zhi)道，相比单纯降低(di)成(cheng)本（利率已(yi)经很低且流动性(xing)十分充裕），更有效手段是提高回报预期(qi)，这需靠外力干预（财(cai)政逆周期(qi)调节）或(huo)新(xin)增长点（AI科技与新消费）的出现。从这个框架出发，不难理解(jie)去年9月底以来市场表现的脉络(luo)：一方面，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发(fa)力对(dui)冲了私人部门持续的信用收缩，以及春节后AI突破带来新的投资方向。但另一方面，市场之所以屡次冲高(gao)回落，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”，使(shi)得信用周期没有彻底走出收缩(suo)。

2、“我們(men)會(huì)看到需求進(jìn)(jin)一步萎縮(suō)，勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)不倖(xìng)(xing)放緩(huǎn)，隨(suí)之而(er)來(lái)的(de)昰(shì)收入增長(zhǎng)放緩，” 這(zhè)(zhe)位經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)解釋(shì)道，竝(bìng)指齣(chū)這種放緩可能會超過(guò)(guo)關(guān)稅(shuì)導(dǎo)緻短(duan)期通脹(zhàng)加速的風(fēng)險(xiǎn)。