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不难看出🍏🥒，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”🌽，有望较恒指获得超110%的超额收益🥾🍆👿👞。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限😠，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲🥑🍎🍌，以及我们强调“结构胜于指数”的建议👙💝👿🍊。

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🏮 后(hou)续(xu)如何演绎？市场表现仍(reng)是由(you)资金端/估值端主导(dao)。战(zhan)略上(shang)我(wo)们保持看多，维持下半年指数“更(geng)上(shang)一层楼”的判断，但(dan)战术上我(wo)们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依(yi)然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提(ti)升的趋势是中期逻辑，有望使市场震(zhen)荡(dang)中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能(neng)阶段性超市场预期。但当前阶段是否(fou)能开启资金的正反(fan)馈螺旋仍有待观察：一是今年(nian)以(yi)来的结构性行情都未走向持续(xu)抱团(tuan)而是呈现轮(lun)动特征(zheng)，表征资金环境对(dui)估值容忍(ren)度有一定约束；二是各方增量资(zi)金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是(shi)除了(le)内需下滑担忧(you)加剧外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易环(huan)境波动及过于乐观(guan)的降息(xi)预期能否兑现均存在不确定风险。

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