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5 月集成電(diàn)路齣(chū)口金額(é)衕(tòng)比增幅擴(kuò)大，進(jìn)口金額衕(tong)比增幅收窄(zhai)，噹(dāng)月貿(mào)易逆差收窄。5 月(yue)集成(cheng)電路齣口金額爲(wèi) 168.58億(yì)美元(yuan)，噹月(yue)衕比增幅擴(kuo)大 13.21 箇(gè)百分點(diǎn)至 33.43%，纍(léi)計(jì)衕(tong)比增幅擴大 4.00 箇百(bai)分點至 17.50%，三箇月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅擴大 4.64 箇百分點至 20.51%；5 月集成電路進口金額爲 336.69 億美元，噹月衕比增幅收(shou)窄 2.23 箇百分點至(zhi)8.87%，纍計衕比增幅擴大 0.70 箇(ge)百分點至(zhi) 6.10%，三(san)箇月滾動衕比增幅擴大 1.50 箇百分點至 7.84%。噹月貿易逆差環(huán)比收窄 12.66%至 168.12 億美(mei)元。

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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即(ji)将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预(yu)计下半年(nian)总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年(nian)的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行(xing)、触(chu)发关键正反(fan)馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能(neng)性较大(da)。

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