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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主🍆💌。当前，港股PB🥾、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆😡🍌，难言泡沫化。

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同日，中国稀(xi)土还披露了一则变更公司总经理的公告，原(yuan)公司总经理(li)闫绳健(jian)因工作原因，提请(qing)辞去公司总经理(li)职务。辞(ci)职后，闫绳健继续担任(ren)公司党委(wei)书记、董事等(deng)职务，聘(pin)任梅毅为公司(si)总经(jing)理，资料显示，梅毅曾任中稀（江苏）稀土有限公司党委(wei)副书记、副董事长，广(guang)西国盛稀土新材料有限公司董事，中稀（山东）稀土开发(fa)有限(xian)公司党委书记、董事、总经理，中稀（湖南）稀土开发有限公司党委副书记、董事、总经理。

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上述香港劳工及福利(li)局报告提及，在创新科技行业，2023年香港职位空(kong)缺率达到(dao)13%。从细分赛(sai)道来(lai)看，研发成果商业化活动等其他(ta)领域的就业人数最少，仅1.05万人，比(bi)重20%；最多为公共机构及高等教育机构研发活动，达(da)2.76万人，比重53%。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓👄👙🍉，TMT逆势改善🥻，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🍒💕🥔🍈、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🤍，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域💋🥑💋，半导体、光学光电子、消费电子🍈🩳🥭、运营商💌😻、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👿💓🍄，算力租赁订单持续落地👅💖，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥔💕🎒😡💗；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👞👗🥥🍅，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🥻🍈；3）消费服务领域👙，受益于扩消费政策提振、电商平台大促😻、五一端午等多重假日**🎒，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🤍👙👿、农副产品、家电、家具🍋👅、饰品🍅👞🎒🍋、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍉😻🍍🍄、燃气、电力、农化制品🥕、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍒。

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1、展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解🍓🍇👄👡，处于中游的化工行业景气度有望改善🥿😻，有望迎来布局机会🥥。

2、另一方麵(miàn)，下半年經(jīng)(jing)濟(jì)(ji)的隱(yǐn)憂(yōu)(you)日(ri)益明顯(xiǎn)。由于去年下半年(nian)齣(chū)口基數(shù)較(jiào)高，衕(tòng)時(shí)今年上半年受關(guān)稅(shuì)擾(rǎo)動(dòng)影響(xiǎng)齣現(xiàn)了搶(qiǎng)齣口現象，囙(yīn)此下半年齣口壓(yā)力較(jiao)大。從(cóng)噹(dāng)前的貨(huò)物貿(mào)易吞(tun)吐量來(lái)(lai)看，已轉爲(wèi)零增長(zhǎng)左右。