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图片及数据来源：沪深交易所等，截至2025年6月27日。风(feng)险(xian)提示：化工ETF被动(dong)跟踪中证细分化工产业主题指数(shu)，该指数基日为2004.12.31，发布日期(qi)为2012.4.11，指数成份股构成根据该指数(shu)编(bian)制规则适时调整。Wind数据显示(shi)，细分(fen)化工指数近5个完(wan)整年度收益(yi)率分(fen)别为2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。标的指(zhi)数成(cheng)份股(gu)构成根据该(gai)指数编制规则(ze)适时调整，其回测历(li)史业绩不预示指(zhi)数未来表现(xian)。文中指数(shu)成份(fen)股仅作展示(shi)，个股描述不作为任(ren)何形式的(de)投资(zi)建议，也(ye)不代(dai)表管(guan)理人旗下任何基金的持仓信息和交易(yi)动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适(shi)合适当(dang)性评级C3（平衡(heng)型(xing)）及以上投(tou)资(zi)者。任何在本文出现(xian)的信(xin)息(xi)（包括但(dan)不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的(de)表述等）均只作为参考，投资人须对(dui)任何自主决定的投资(zi)行为负责。另，本文中的任何观点、分析及(ji)预测不构成(cheng)对阅读者任何形式的投资建议(yi)，亦不对因使用本文(wen)内容所引发的直接或间接损(sun)失负任何责任。基金投资(zi)有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金(jin)管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩(ji)表现(xian)的(de)保证，基金投资须(xu)谨慎。

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錶(biǎo)徴國(guó)(guo)防軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)整體(tǐ)走勢(shì)的國防(fang)軍工ETF（512810）盤(pán)(pan)中摸高(gao)1.58%，場(chǎng)內(nèi)價(jià)格(ge)收漲(zhǎng)0.79%報(bào)0.637元（前復(fù)權(quán)），創(chuàng)2024年11月15日以(yi)來(lái)新高！

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个😡。具体来看🥬🩲🤍，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力🍓👞💔，重点关注以旧换新🥝、文化旅游消费等领域🎒。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行💘💛👞🌽🩱，证监会🩲👙🍄，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🥭💋😻🥥，积极推动金融开放合作以及高质量发展👅。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布🩳👡。

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人才跨境流动有望为香港创科提供支撑💘🧡🥿🥥。香港劳动人口在2019年至2022年间连续四年下跌💕🍍，为了“抢人才”，港府自2022年底推出一系列措施扭转劳动力的下跌趋势，其中“高才通”尤为引人瞩目。2024年10月，“高才通”内地高校名单再扩容，从13所增加至22所。

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1、付倍佳：海外需關(guān)註美國(guó)(guo)對(duì)等關稅(shuì)落地情況(kuàng)、美聯(lián)儲(chǔ)降(jiang)息節(jié)點(diǎn)，國內(nèi)關(guan)註財(cái)政政筴(cè)髮(fà)(fa)力節點(dian)、CPI價(jià)格柺(guǎi)(guai)點以及南下資金交易活躍(yuè)度。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关(guan)注中报业绩预计改善或持(chi)续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转(zhuan)负，主要受内外需求不足、价格拖累等因(yin)素影响。结合工(gong)业企业盈利(li)、行业所处库存周期位置以及高频(pin)景(jing)气指标，预计中(zhong)报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农(nong)副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容(rong)护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报(bao)业绩有望边(bian)际(ji)改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资(zi)源(yuan)品、部(bu)分消(xiao)费(fei)服务和信息技术领(ling)域。其中(zhong)资源品板(ban)块原油、多数工(gong)业金(jin)属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消(xiao)费服务板块空冰洗彩零售额(e)四周滚动均(jun)值(zhi)同比增幅收窄，金融地产中(zhong)商(shang)品房销售累(lei)计同比(bi)降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配(pei)置方面重点围(wei)绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注(zhu)：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药(yao)）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。